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巴菲特连续三个季度净卖出股票,苹果仍是最爱

时间:2021-08-17     作者:财经八卦【转载】   来自:虎嗅网

巴菲特连续三个季度净卖出股票,苹果仍是最爱

2020年初以来,伯克希尔的股票卖出额比买入额高出136亿美元,说明巴菲特没有发现多少值得买入的股票。本文来自微信公众号:巴伦周刊(ID:barronschina),作者:安德鲁·巴里,编辑:郭力群,翻译:郭慧萍,头图来自:视觉中国


巴菲特最近似乎对股票兴趣不大——除了他自己的公司伯克希尔-哈撒韦(BRK.A,BRK.B)的股票,这一猜测应该会在定于8月16日披露的一份季度文件中得到证实。


伯克希尔最近发布了2021年第二季度10-Q报表,报表显示,继第一季度净卖出近40亿美元的股票后,该公司第二季度的净卖出额仅略高于10亿美元。


截至2021年6月30日,伯克希尔股票持仓量总计超过3000亿美元,上述10-Q报表说明,即将披露的13-F文件将显示伯克希尔在第二季度没有大手笔买卖股票。在每个季度结束后大约45天左右,伯克希尔和其他一些大机构会提交13-F文件,详细说明各自的股票持有情况。 


《巴伦周刊》对伯克希尔第二季度10-Q报表进行分析后发现,当季该公司持仓量最大的苹果(AAPL)、美国银行(BAC)、美国运通(AXP)和可口可乐(KO)的持仓情况基本没有变化。目前苹果是伯克希尔持仓量最大的股票,约为9.07亿股,市场价值1340亿美元。 


“伯克希尔已经连续三个季度净卖出股票,在过去五个季度中有四个季度是净卖出”,Edward Jones分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)通过电子邮件中告诉《巴伦周刊》。“总的来说,自2020年初以来,股票卖出比买入量多出了136亿美元。我的结论是,巴菲特和他手下的基金经理们没有找到多少值得买入的股票。”这里所说的基金经理指的是托德·科姆斯(Todd Combs)和泰德·韦斯切勒(Ted Weschler)。


然而,长期担任伯克希尔CEO的巴菲特对自己公司的股票青睐有加——在2020下半年回购超过180亿美元的伯克希尔股票之后,该公司又在今年上半年回购了126亿美元的股票。


2021年第一季度,伯克希尔最引人瞩目的投资对象之一是保险经纪和其它金融服务供应商怡安(AON),该公司买入后者大约10亿美元的股票。


当时伯克希尔卖出了所持雪佛龙(CVX)超过一半的股票,第一季度结束时持仓量为2360万股,目前市场价值约为24亿美元;伯克希尔还把对默克(MRK)的持仓减少了37%,至1790万股,现在价值约14亿美元。


卖出雪佛龙和默克的股票让一些伯克希尔的观察人士感到意外,因为伯克希尔在2020年底才逐渐增持了这两家公司的股票。巴菲特甚至在一份未披露的监管文件中隐藏了对雪佛龙的增持。


一些投资者不太明白巴菲特为什么在买入雪佛龙和默克的股票后不久就削减了这些头寸。毕竟,巴菲特经常说他最喜欢的持有期是 “永远”。 


巴菲特在2020年的最大手笔是买入Verizon Communications(VZ)的股票,2021年迄今为止,这只股票的表现乏善可陈。截至2021年3月31日,伯克希尔持有这家电信公司1.588亿股,该股近期价格在55.50美元左右(低于伯克尔希尔买入时的59美元),这部分持股的市场价值约88亿美元。


2021年第一季度,伯克希尔几乎卖出了所有之前所持富国银行(WFC)3.45亿股的股票,过去一年巴菲特有过数次卖出金融股的操作,时机都不是很好。 


富国银行的股票在下跌后已经翻了一番,摩根大通(JPM)和高盛(GS)等其他伯克希尔曾经持有的金融股的价格现在也都远高于伯克希尔去年卖出的价格。伯克希尔因卖出这些金融股错过了超100亿美元的收益。


(本文仅供读者参考,并不构成提供或赖以作为投资、会计、法律或税务建议。)



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